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长沙雨花经开开发建设有限公司关于邀请参加2019年度企业债券主承销商竞争性谈判的公告

  公司简介:长沙雨花经开开发建设有限公司(原:湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司)经营业务范围包括土地整理与开发、城市基础设施建设和拆迁农民保障住房建设等业务。截至2018年末,公司总资产146.79亿元,净资产78.06亿元,资产负债率46.8%;2018年度实现营业收入7.83亿元,净利润1.37亿元;公司主体信用评级AA。

  为拓宽融资渠道,本公司拟发行不超过人民币15亿元企业债,决定采取竞争性谈判确定此次债券融资项目的主承销商(不接受联合体报名),现将有关事项公告如下:

  一、基本情况

  1、项目概况:本次债券发行采取公开发行企业债券的方式,拟发行不超过15亿元的企业债券,债券期限不超过7年,发行利率由甲乙双方按照国家有关规定协商一致,并根据簿记建档结果确定,报有关国家主管部门备案。

  2、项目范围:负责公开发行不超过15亿元的债券承销工作;撰写申报材料,协调政府主管部门审批发行事项、债券上市推荐和发行后续服务;发行债券并承担余额包销责任等。

  二、承销商基本条件

  1、具有独立承担民事责任的能力;具有良好的资信和健全的公司管理制度;具有履行承销所必需的条件和专业能力;

  2、必须符合国家相关部门规定的担任承销商的执业要求,具备中国证券监督管理委员会要求的公司债券承销资格及具有《经营证券期货业务许可证》的证券经营机构;

  3、成功发行过企业债,且有突出的业绩。

  三、报名时需提交的材料

  1、报名表(见附件一);

  2、证明承销企业债资格所需证照或相关文件的复印件;

  3、授权委托书原件(见附件二)及法定代表人身份证明(见附件三);

  4、报价表(见附件四):总承销费率上限为按所发行债券金额的5‰(报价保留小数点后一位)计取,超过该上限的均做废标处理,不再进行二次报价。

  5、本次债券承销服务方案,包括但不限于以下内容:

  (1)工作职责;

  (2)参与和派驻我司项目的人员构成和介绍(相关资质复印件、以往业绩等);

  (3)工作计划和时间安排(需排出明确的工作时间表);

  (4)承销方式、债券期限及利率水平;

  (5)可能遇到的问题及解决方案;

  (6)对服务及承销费用等方面的承诺。

  6、提供承诺函,承诺函应包括但不限于以下内容:

  (1)具备良好的资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组状态;

  (2)债券承销及固定收益业务没有处于被有关监管机构责令整改、取消或暂停业务的状态;

  (3)最近一年,公司及其分管债券业务高级管理人员在经营活动中没有重大违法记录,或因涉嫌违法活动正在被有关监管机构进行调查的情形;

  (4)本项目承销方式为余额包销。

  7、2017年1月以来分别承销的主体评级为AA的企业债券在全国市场及湖南市场业绩清单(见附件五、附件六)。

  8、提供国家发改委公布的《国家发展改革委办公厅关于公布2017年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果的通知》(发改办财金〔2018〕1644号)证明资料复印件。

  9、上述资料1、2、3项各二份并加盖公司公章,请按顺序装订成册,加盖公司公章(若有多页加盖骑缝章)后用档案袋密封,在密封口位置标注,并在密封口上加盖公司公章;4、5、6、7、8项各八份,请按顺序装订成册,加盖公司公章(若有多页加盖骑缝章)后用档案袋密封,在密封口位置标注,并在密封口上加盖公司公章。两个密封袋在报名时统一提交,如提交的资料弄虚作假及资料不齐全或未装订,相关责任由公司自行承担。

  四、本次承销商确定办法

  对资格审查合格的券商,通过竞争性谈判的方式确定此次企业债的主承销商,时间另行通知。

  五、有关时间、地点等信息

  1、报名截止时间:2019年 9月 24 日12:00 ,过期不候。

  2、报名地点:长沙雨花经济开发区管委会201办公室

  3、联系人:易卫明、陈璐

  电话:85079601

  手机:13875278851、15675898280

  六、其他

  本次竞争性谈判中标单位出具的相关承诺需签订承销协议后再加以落实,本公告的解释权在本公司。

  附件下载:附件.doc

  2019年9月18日


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